Jonathan a cinque anni è orfano di entrambi i genitori e ha sempre vissuto con la nonna all’oscuro di tutto. Lei ha cercato di tenerlo nascosto, proteggendolo da ogni pericolo che provenisse dalla sua stessa famiglia. A ventidue anni scopre di essere posseduto e di essere un mezzo-sangue, sua madre era una vampira mentre suo padre un lupo. Ora dovrà scegliere a quale generazione appartenere…