Uma aventura fantástica ambientada na Índia no início do século XX.
Índia, final do século XIX. Dois bandidos entram numa choupana por volta da meia-noite e, sem explicação, matam o coveiro que lá dorme. Depois, eles ateiam fogo na construção com seu filho dentro e desaparecem sem deixar rastros. Apesar disso, o jovem pária consegue escapar milagrosamente das chamas e salvar sua vida. Atordoada e confusa, a criança chega a uma antiga abadia próxima, cujos monges logo se penalizam e lhe oferecem abrigo.
Nos anos seguintes, Nagesh cresce sob a proteção de religiosos, de quem recebe alimentação e uma boa educação. No entanto, sua pacífica vida monástica não é capaz de mitigar os desejos de vingança que a partir daquela noite surgem em sua cabeça. Por outro lado, nasce-lhe um anseio muito difícil de alcançar, desde o primeiro dia, e sem revelar os motivos, o bispo que dirige a congregação proíbe Nagesh de pôr os pés fora do mosteiro.
Pouco a pouco, o veto se tornará cada vez mais insuportável, especialmente após uma pausa furtiva, na qual Nagesh conhece Shefali, uma linda garota hindu que vende flores no mercado. Mas o bispo não pode mais ceder, teme que o menino descubra o segredo doentio do passado que guarda e, com ele, os desenhos que mostram os livros, templos e constelações que iluminam o céu finalmente se tornando realidade.