En un mundo donde los lobos son enemigos del Sol y de la Luna, Ulmer era un inmenso lobo que vivía solo en una cueva. Un día, al recibir la visita inusitada de una chica en busca de la entidad conocida como Estrella, cuyos jarros mágicos fueron perdidos en el cielo y encontrados en la tierra por la humana, él parte en una misión suicida. Enfrentando una violenta tempestad glacial y una horda de osos sanguinarios, la pareja improbable pasará por la etapa final de un largo viaje épico.