Det här är början på berättelsen om orchen Meluk och världen som han är en del av. Meluk styrs av sina instinkter, svartfolkens seder och andra makter. Det leder till en rad konflikter både för honom själv och hela hans omgivning. Vi får också stifta bekantskap med några av de människor som korsar Meluks väg genom livet. Det vill säga alkemisterna.