Prinzessin Elisa lebt in einem großen Schloss. Weil ihre Eltern immer viel zu tun haben, ist sie oft allein. Als sie eines Tages im Schlosspark spazieren geht, begegnet ihr ein sprechender Schmetterling. Die beiden werden schnell Freunde.
Bald darauf lernt Elisa einen Prinzen kennen, in den sie sich gleich verliebt. Aber ihre Eltern haben schon den fiesen Adelu für sie ausgesucht. Er kommt mit seiner Mutter, der Zauberin Zio, ins Schloss, um Elisa zu heiraten. In ihrer Not bittet Elisa den Schmetterling, nach dem Prinzen zu suchen und ihn zu ihr zu bringen.

Dieses Buch ist aus einer Idee heraus entstanden, die Angie Pfeiffers vierjährige Enkeltochter Charlotte entwickelt hat. Die im Buch enthaltenen bunten Bilder sind allesamt von Charlotte gezeichnet worden.