Cornovaglia, 1813
Per la tranquilla Marianne, giunta in Cornovaglia a far visita all'anziana Lady Edgeworthy, la vacanza si trasforma ben presto in una pericolosa e non prevista avventura. Qualcuno sta davvero cercando di attentare alla vita della sua vecchia madrina? E quel mistero ha qualcosa a che fare con gli strani traffici che si svolgono nottetempo nella suggestiva baia di Sawlebridge? L'atmosfera che la circonda è inquietante e la giovane non sa bene di chi fidarsi. Certo non dell'enigmatico Mr. Beck, che ha affittato una casa sulla scogliera per trascorrervi la convalescenza pur apparendo in splendida forma. Ma forse il suo girovagare per la tenuta in realtà cela altri intenti... E Marianne è decisa a scoprirlo.