Nanja, die Piratin von den Schwimmenden Inseln, stiehlt Pferde vom nächstgelegenen Kontinent. Ein Adliger der Dracheninsel will sie gegen die einheimischen Drachen antreten lassen und mit dem Spektakel seine Macht festigen.

Doch erst eine Flaute, dann ein Erdbeben und schließlich ein Angriff von Dämonen drohen Nanjas Geschäft mit dem Adligen zu vereiteln. Ihr Auftraggeber selber wird zum Gegner, als er einen ihrer Männer zwingt, für ihn zu reiten.
Und dann taucht der Besitzer der Pferde auf ...