Die elfjährige Josey Miller weiß zwei Sachen: es ist ihre Schuld, dass Mama fort ist, und sie wird alles tun, um sie zurückzuholen. Mrs. Casey, die neue Musiklehrerin, gründet eine Band an der Bennett Springs Mittelschule und Josey sieht das als perfekte Gelegenheit, endlich irgendwo dazuzugehören und ihre Mama zu überzeugen, ihre Konzerte zu besuchen. Das einzige Problem: das Geld für eine Klarinette ist nicht da, und Papa muss um den Erhalt ihrer Farm kämpfen. Aber als Opa Joe Josey eine alte Posaune zum spielen gibt und Mr. McInerny seinen wertvollen Araberhengst von Papa zähmen lässt, scheinen die Dinge besser zu werden. Niemand kann Pferde trainieren wie Joseys Vater. Und das ist gut so, denn Chief ist gefährlich. Aber als ihr Vater und der Hengst bei einem achtzig Kilometer langen Distanzturnier in den Ozark Mountains vermisst werden, kann Josey sie sicher nach Hause führen?