I piccoli William e Libby Branfield non conoscevano Babbo Natale, ma ora che stanno imparando tutto su di lui sono sempre più in fremente attesa del suo arrivo, senza immaginare che papà sta per preparare loro un regalo ben diverso: una nuova mamma. Ma ci sarà davvero da fidarsi? E se la nuova mamma si rivelasse essere una crudele matrigna come quelle di Cenerentola e Biancaneve? Un magico viaggio in treno e l'incontro con una ragazza misteriosa che potrebbe essere, addirittura, la vera nipote di Babbo Natale, li aiuterà a comprendere, poco a poco, moltissime cose e a trovare una soluzione a tutti i loro problemi.