Frankreich, Anfang des 17. Jahrhunderts, in den letzten Jahren der Regierung Königs Heinrich IV. Junger Herzog Francois von Trembouille begleitet seinen Vater, einen der Heerführer des Königs, auf den Krieg. In der Armee lernt er zwei junge Männer, seine künftigen Getreuen, kennen - Chevalier von Grignan und Graf von Castillon. Während der Schlacht rettet der Junge Herzog dem König das Leben. Dabei zeigt er nicht nur seine Tapferkeit, sondern auch Talente als Heerführer. Den Auftrag des Königs erledigend, begibt sich der junge Mann nach Marseille: auf dem Weg trifft er das junge Mädchen, Amelie von Brienn, das in der Gesellschaft der alten Verwandte, Marquise von Frejus, reiste. Die zarten Gefühle flammen im Herz des jungen Mannes. Amelie erwidert seinen Gefühlen, aber ihre Liebe stößt auf das Hindernis der Marquise, die andere Pläne auf das Mädchen hat: die Alte versucht alles, um das Glück der verliebten Herzen zu verhindern. Und nicht nur diese Hindernisse stehen bevor, dem jungen Held zu überwinden: beim königlichen Hof stößt er auf die Intrigen königlicher Favoritin, der Marquise von Verneuil, und des alten Höflings und erfahrenen Intriganten des Herzogs d'Epernon, zusammen ...