O ano é 2217. A vida no hemisfério oriental da Terra foi varrida por uma tempestade cósmica.
James é um Funcionário de Apoio da ElCompany, localizada no hemisfério ocidental, onde a vida continua. Ele cuida do bem-estar do Funcionário-Chefe, um collie chamado Mulder. A alguns quilômetros de distância, a Dra. Eizenheim, geneticista, trabalha em um projeto para bloquear quatro tipos de criatividade, que ela acredita ameaçarem a paz política no Hemisfério Ocidental.
O Funcionário-Chefe da EICompany age pouco profissionalmente naquele dia e James suspeita que algo está acontecendo. O que poderia ter dado errado? Assim que descobrir, ele deve escolher entre reportar o Funcionário-Chefe, assinando, assim, sua sentença de morte; ou guardá-lo ao possível custo de sua própria vida.