Il nostro eroe e Bêlit sono costretti a interrompere le loro scorribande per mare a bordo della nave Tigre alla notizia che un impostore di Conan si sta facendo strada a colpi di spada in Cimmeria. L'aspra e glaciale terra nativa del Barbaro metterà a dura prova l'amore tra i due... Scritto da Brian Wood!