Khendryll, un joven Acólito del rígidamente teocrático reino de Khelyria, tiene una experiencia cuando es un niño. Atestigua algo maravilloso y mágico que cambia su vida y lo impulsa a querer explorar una comprensión más profunda de la verdad espiritual y mística, una comprensión que está prohibida por los Clérigos de Jurryk. Con su confianza en su mentor progresista sacudida y su mejor amiga alienada por una decisión impulsiva de su parte, Khendryll finalmente se da por vencido y acepta las interpretaciones tradicionales del Templo, convirtiéndose en un Clérigo y negando lo que alguna vez creyó. Pero la llegada de Lorewyn y sus compañeros a Khelyria reaviva el deseo del joven de buscar la verdad, por impopular que esta sea, e inspira a Lorewyn, Rhianyn, Tristyn, y Blythe a unirse a él (junto con un aliado descarriado del pasado) en ayudar a un reino atribulado a comprender quien es Jurryk realmente, y de qué se tratan realmente sus (?) enseñanzas.