Inghilterra, Medioevo. Chi è la più bella del reame? Certamente Fellis Grayson, figlia del Barone di Malvern. Eppure Sir Stephen Clayburn, cavaliere e messaggero di Re Edoardo d'Inghilterra, sa che la splendida fanciulla non potrà mai essere sua. Anzi, pur essendo innamorato di lei, si è recato appositamente a Malvern Castle per concludere il matrimonio della fanciulla con il gallese Wynn ap Dafydd nella speranza di sedare le lotte di confine. Ma consegnare la donna che ama al nemico si rivela un'impresa superiore alle sue forze.