Niko Raydon es un cazador que ha sido convocado a un pequeño pueblo gitano en la noche de su celebración anual de emparejamiento. Percibe el uso de magia negra e intenta capturar al usuario responsable hasta que sus ojos quedaron atrapados por la joven Oralia Simone. Cae enamorado inmediatamente de la hermosa gitana mientras la ve bailar alrededor de la fogata... todo sobre ella le encanta y se encuentra bajando la montaña hacia el pueblo para poder verla.
Oralia Simone acaba de cumplir 18 años y se encuentras comprometida con un hombre al que no ama. A pesar de su protesta al matrimonio arreglado, acepta de mala gana su deber como gitana. Se casaría con Tobias McGrath y espera que algún día pueda amarlo.
Cuando Niko se acerca sigilosamente al lugar, descubre que Oralia ha sido prometida a Tobias, su principal razón de estar allí. Cuando Tobias usa su magia negra con Oralia, Niko decide que Tobias ha ido demasiado lejos. Niko se lleva a Oralia al reino de los cazadores para mantenerla a salvo mientras se libra una guerra contra Tobias por amor a una bailarina gitana.