Descendente de bruxas queimadas na fogueira, Lady Emilia Noble sabe muito bem como a sociedade persegue as diferenças. Ela não confia em ninguém além de seus próprios irmãos, nunca ousando revelar a alguém de fora da família que ela, como sua avó antes dela, pode ler as emoções de uma pessoa através da mudança das cores de sua aura. Quando seu imprudente irmão se vangloria de poder prever o futuro e se envolve com o inescrupuloso Lord Abernathy, Emilia se depara com uma nova ameaça: a ruína das finanças da família e ter seu passado secreto desmascarado.
 Até Emilia encontrar lorde Felix Huntar, o duque de Kintore. Durante anos, Felix assistiu seu tio imoral, Lord Abernathy, envergonhar sua família por meio de suas maquinações desonestas. Determinado a que Abernathy não machuque mais ninguém, ele promete ajudar Emilia a saldar as dívidas de sua família. Se sentiu atraído por ela desde o momento em que a conheceu e, lentamente, ela começa a confiar nele também. Mas quando Abernathy ameaça revelar os poderes sobrenaturais da família Noble, o pior pesadelo de Emilia se torna algo muito real.
 Poderá o amor de Felix e Emilia vencer as forças do mal, ou eles estarão fadados a ficar perpetuamente sozinhos? Quando o amor e magia se misturam, tudo pode acontecer.