Il Regno di Pendulum è spaccato in due. Due grandi potenze, infatti, ne controllano i territori: i Moon Light e i Bloody Rose. Quest’ultimi sono esseri demoniaci in continua lotta contro gli umani per aggiudicarsi il potere assoluto. Lucien è ancora tormentata dai dubbi ma vuole a tutti i costi mantenere la promessa fatta a Re William, anche a costo di sacrificare se stessa! Ma l'incontro con il tenebroso Zyrion renderà tutto più difficile, portando Lucien a dover fare i conti con qualcosa più grande di lei.