Non basta la presa in giro di un ricco uomo d'affari che manda in fumo mesi e mesi di duro lavoro, ci si aggiunge anche il caldo soffocante di metà Agosto a complicare le cose. La depressione e un forte senso di apatia stanno letteralmente distruggendo Stefano, che senza accorgersene sta mandando all'aria la sua storia d'amore con Francine. Sullo sfondo di una Modena deserta in piena estate, Giulia tornerà a far parte della vita di Stefano rivoluzionando del tutto la sua esistenza e celando dietro al suo arrivo un terribile mistero.