Den Efferid, ha scoperto che il suo popolo è condannato al massacro a causa di un patto scellerato stipulato con un Demone, mille anni prima. Lui è l'unico che può spezzare il maleficio. Assieme a Marvin (un'altra vittima del demone) parte alla ricerca del fantomatico incantatore. Un evento imprevedibile scombinerà i piani dei due, costringendo Den a prendere una decisione sofferta.