Neil se ha reunido con su padre en el oscuro planeta Flora, pero una explosión ha dejado atrás al abuelo Al. Una emergencia hace que el equipo huya de su refugio de regreso a Cylosis, donde son capturados por las despiadadas fuerzas del Estado y, ademas, Marie ha desaparecido. Los terrícolas necesitan confiar en su inteligencia y en las fuerzas del universo para escapar de una muerte segura y completar su misión a Varillam. La evolución de la raza humana está en juego.