Galles, XII secolo - Nel medesimo istante in cui Con ap Ifan, l'uomo che dodici anni prima le aveva spezzato il cuore, varca la soglia del suo castello, l'incantevole vedova Enid di Glyneira intuisce che lui potrebbe rovinarle la vita una seconda volta e, conoscendo la sua avversione per ogni legame duraturo, finge di volerlo sedurre. Le sue trame si rivelano tuttavia un'arma a doppio taglio, perché la passione torna a fluire fra loro più forte che mai. Quando però lei gli propone di sposarla, Con fugge a gambe levate e solo dopo aver scoperto il segreto tanto gelosamente custodito da Enid, ossia di essere il vero padre di Bryn, il suo primogenito, comincia finalmente a vedere chiaro in se stesso. Ma lei ha ormai deciso di risposarsi con il potente lord Macsen per garantire ai suoi figli e alla sua gente un futuro prospero e sicuro...