Una Piccola Città di Provincia, la Bassa che incombe e domina, le storia incrociate di un gruppo di vecchi amici, divisi un po' dalla vita, ma uniti ancora dalla musica che li porta in giro, determinati a non desistere, a continuare a vivere una vita di note minori, di suonate in piccoli club e in modeste balere, tra amori sensuali e amplessi bestiali, perennemente a mollo nel gutturnio e in un senso immaturo della vita, fino alla data fatidica, quel grande Concerto che segnerà la fine delle illusioni e dei sogni, il passaggio all'amaro disicanto dei quarantenni