Nuovo Messico, 1864/1868 - Giunta a Fort Sumner per trascorrere un breve periodo con il padre prima di convolare a nozze con un rispettabile giovanotto dell'Est, Miranda Howell si scontra con un mondo e una cultura, quelli navajo, profondamente diversi dai propri. Il suo animo sensibile non può rimanere indifferente alle privazioni, ai disagi e alle umiliazioni a cui è sottoposto il fiero popolo indiano e così, a dispetto delle critiche e dei pregiudizi dei suoi connazionali, Miranda decide di offrire il suo aiuto ad Ahkeah, il guerriero che ha guidato i Navajo nella Lunga Marcia fino al Nuovo Messico. L'orgoglioso pellerossa si dimostra profondamente ostile a tutto ciò che lei vorrebbe realizzare, ma quella strana ragazza, con la sua tenacia e la sua tenerezza, riesce a poco a poco a scalfire la corazza che il fiero guerriero ha eretto a difesa del proprio cuore.