Angelo, che si è isolato in un cimitero per meditare e trovare un’ispirazione, scopre di non essere solo. Con l’aria impenetrabile, la strana gentilezza, il sorriso vago, la premessa di soddisfare quell'ispirazione, Daniele, un vampiro, sorprende Angelo suscitandogli un’istintiva paura; ma presto riesce a ispirargli fiducia, e inizia a raccontargli una storia... Daniele racconta ad Angelo se stesso, e la sua tormentata speranza di ritrovare Luna: dal XVII secolo ai giorni nostri, la storia di un amore condannato all’oscura pena di una vecchia maledizione.