Historia siedmioletniej Dalinki, która pewnego pochmurnego dnia wskakuje do kaluzy, trafiajac do królestwa jesieni, Autumni.
Pragnie poprosic ponura królowa tej krainy, by przywrócila dobra pogode i tym samym usmiech ludziom na ziemi. W wyprawie towarzysza Dalince jej przyjaciele – gdybajacy kasztan Zygmunt, melancholijny lisc Kohelet i troskliwa parasolka Tereska. 
Po drodze kazdy z przyjaciól musi zmierzyc sie ze swoim najwiekszym strachem. Czy uda im sie pokonac przeszkody, odzyskac usmiech i wrócic do domu?