Nell'incubo orrendo in cui è piombato l'Ultimo Mondo, gli Zeidos, guidati dal Grande Otyg, elaborano un ardito progetto per ricacciare i Melmoth nella prigione atemporale a loro destinata. Per attuarlo, Otyg e i suoi fratelli devono affrontare molti imprevisti, non ultima, la difficoltà intrinseca della teoria che hanno elaborato. Liberati sull'Ultimo Mondo dal Grande Signore Dodheimsgard, nemico giurato degli Zeidos, i Melmoth, entità malvagie, antitesi di Esos, si accorgono del pericolo. Un tragico evento cancella ogni speranza. Misteri e incastri cognitivi mettono a dura prova gli eroi dell'Ultimo Mondo. Ma quando la contromossa dei Melmoth sembra vincente, gli Zeidos apprendono che forse un aiuto inaspettato potrebbe arrivare proprio dal loro nemico...