Proseguono le fantasmagoriche avventure d'amore e di sesso di Cranz e di Franz che a capo dell'esercito anarchico conquistano metà pianeta e si recano al tempio del tronco. Poi Franz perde Cranz e si ammala di peste, mentre il suo esercito comincia a sfasciarsi e la rivoluzione ad esaurirsi. Ma Cranz e Franz si ricongiungono, la rivoluzione riprende sia nel reame rosso che in quello nero. Fra avventure e follie, amori e fughe, vittorie e sconfitte, Franz ritrova la sua Tully, la riperde e la insegue mentre l'esercito anarchico, sconfitto e costretto alla fuga sul monte Panettone, si prepara a una nuova rivoluzione.