Es la noche de San Valentín, pero, en lugar de festejar, el mundo está muerto. El potente y cruel demonio Sinfan aterriza en la última isla que queda por explorar, en la esperanza de encontrar a alguien para beber e infectar con la toxina de la locura. Está cansado y comienza a delirar, como un mortal común y corriente. Todavía no imagina que aquella catástrofe sea una venganza de amor y que alguien lo está esperando, en la luz de la luna moribunda.