Nelle terre fra Tylmon e Graak le notti sono cupe e piene di terrore; gli abitanti dei villaggi hanno perso il sonno da quando una bestia feroce ha iniziato a cibarsi dei loro capi, spingendosi fino al limite dell'abitato. La misteriosa creatura caccia emergendo dalle tenebre, si nutre rapidamente, e poi svanisce, lasciando dietro di sé solo corpi orrendamente devastati e poche tracce, che i cani non riescono a seguire. Dopo l'uccisione di alcuni viandanti, le autorità hanno deciso di emanare una grossa taglia per la sua cattura e una schiera di avventurieri ed improvvisati cacciatori si è subito lanciata all'inseguimento, ma senza successo. Ad ogni uccisione il loro numero aumenta, mentre il denaro della taglia potrebbe non bastare per spegnere l'ossessione che li consuma.