Da quando Bryan ha scoperto di possedere capacità sovrannaturali il suo mondo non è più lo stesso. Dopo le terrificanti avventure legate a Boscoquieto, fatica a riabituarsi alla vita quotidiana: una vita che ormai non gli appartiene più. Per questo accoglie con entusiasmo la notizia che potrà allenarsi con l'antichissimo maestro di Morpheus, insieme ai più potenti e promettenti novizi della Baia: Gaia la ladra di corpi, Cesare l'Illusionista, le gemelle telepatiche Alba e Aurora e, soprattutto, la bellissima Leila, in grado di alterare la materia. E di fare breccia nel suo cuore. Capitani di una guerra millenaria, Morpheus, il mezzodemone fondatore della Baia, e l'Insorta, enigmatico leader della Comunità Ribelle, sono pronti a tutto pur di conquistarsi la fiducia di Bryan. Impegnato in una serie di missioni mortali, e non sapendo a chi credere veramente, il ragazzo scoprirà che tutto ruota intorno al leggendario Talismano, un oggetto dotato di un potere in grado di estinguere qualsiasi forma di vita sulla Terra.