La fiaba sonora, tratta da una storia dei fratelli Grimm, racconta di un povero calzolaio che si accorge di essere rimasto senza più soldi né cibo. Con un solo pezzo di cuoio, si mette l’anima in pace e va a dormire, confidando nel domani. La mattina dopo, come per magia, trova al posto del cuoio un paio di scarpe magnifiche, che gli fruttano un bel gruzzoletto. La storia si ripete ogni sera, finché il calzolaio, ormai ricco, decide di restare sveglio per vedere cosa accade al suo negozio durante la notte. Si nasconde in un angolo, spegne le luci, e fa una scoperta strabiliante… La fiaba è illustrata con immagini d’epoca provenienti dal Museo della Figurina di Modena.