Siamo a Waset, la capitale dell’Antico Egitto, nel 3000 a.C.
I due orfani Hopi e Iside vivono di espedienti da quando i loro genitori sono stati sbranati dai coccodrilli, finché non vengono accolti da una famiglia di ballerini. Iside si unisce alla loro compagnia, mentre Hopi cerca di sopravvivere catturando serpenti, scoprioni e altri animali pericolosi.
Proprio quando la compagnia è chiamata a esibirsi nella splendida Valle dei Templi, iniziano a verificarsi misteriosi furti e contraffazioni nelle tombe dei faraoni e il sospetto degli abitanti cade subito sui nuovi arrivati. A Iside e Hopi non rimane che indagare sulle rapine per poter aver salva la loro vita.