Nel bosco di bel Nocciòlo vive una creatura magica e pericolosa, o almeno così si dice in paese. Ma Rosa di magia non vuole sentir parlare, anche se custodisce un segreto inconfessabile. Cesare, che non ha segreti, alla magia ci crede eccome!

Un giorno di neve i due si incontrano e si imbattono in Burro, un cagnolone affettuoso. Lei cerca qualcosa di speciale che curi suo padre da uno strano malessere, così Cesare e Burro decidono di aiutarla e si inoltrano nel bosco. Forse proprio la Creatura potrebbe avere la soluzione...