Frederik Wolf, ein ausgesprochenes Stadtkind, erkrankt an den Atemwegen, deshalb ziehen seine Eltern mit ihm und seiner kleinen Schwester notgedrungen in den Odenwald, dorthin, wo sich angeblich Fuchs und Hase gute Nach sagen. Das Bauernhaus im Modautal, in das sie einziehen, ist schon sehr alt, es hat keine Nachbarn, nur Schafe und Rinder, soweit man sehen kann. Als Frederik im Schuppen einen grausigen Fund macht, wird ihm bewusst, dass dieses Haus und dieses Tal ein schreckliches Geheimnis bergen muss. Mit seinen neuen Freunden, vor allem mit seiner Neugier, seinem Mut und einer magischen Alraune kommt er allmählich dem Geheimnis des Bauernhauses auf die Spur.