Es una novela escrita en 1901, sólo quince años antes del fallecimiento del mismo James, que relata el fin de semana que el narrador pasa en la muy aristocrática y muy campestre mansión de Newmarch, donde advierte un mismo prodigio que afecta de forma diversa a dos parejas de invitados, un trasvase de energía: la vieja señora Brissenden ha rejuvenecido a ojos vistas, mientras que su joven marido se ha arrugado como una pasa; por su parte, el idiota integral Gilbert Long se muestra ahora capaz de encandilar a su interlocutor con su inopinado carisma, mientras que la inteligencia de otra persona no identificada se ha encogido hasta el tamaño de un guisante. La identificación del sujeto idiotizado por Long ocupa el primer tercio del libro, lo cual puede llevarnos a la conclusión provisional de estar leyendo una trama detectivesca, conclusión que descarta la propia lectura.