Himmelsgucker ist der einzige Wasserfrosch am Teich. Er fühlt sich manchmal einsam unter den vielen Grasfröschen, Erdkröten und Molchen. Als für die anderen Amphibien die Laichzeit bereits beendet ist, befällt auch Himmelsgucker der Wunsch nach einer Partnerin und er beginnt lautstark zu quaken. Doch obwohl er weithin hörbar ist, bleibt seine Sehnsucht unerfüllt. Traurig und einsam nimmt Himmelsgucker den Rat seines Grasfroschfreundes Fliegenfresser an und begibt sich auf eine abenteuerliche Wanderschaft um seinen Geburtsteich und andere Wasserfrösche zu finden.