Han ligger där, tyst schemmer och plottar det onda i sitt hjärta. Ibland tittar han på klockan på väggen. När klockan klockar närmar sig mitten av natten för att meddela gryningen på en ny dag, reser den onda schemaren, vinkar sin högra hand i luften och kastar trollformler på alla i rummet. Och alla börjar snarka med hänsynslös överge. Nu när han tror att kusten är klar, avser han att gå med sina onda kamrater i coven. 
Okänd för honom och hans onda kollegor, deras antagna offer (hans brors son) vars fall de vill slutföra den natten och domen till otydlig död genom trafikolycka, har läst en bok med titeln Kraften i midnattbön, där han upptäcker hur att ordna och organisera öde för seger under nattetimmarna. Den här unga mannen har lidit för mycket frustration och kris i livet. Nästan allt i hans liv stannar. Han är desperat efter frihet och har beslutat att ta sitt fall till Gud, universitetsöverdomare.