Auf einer Geburtstagsfeier trifft Pascal nach Jahren wieder auf Joana, die kleine Schwester seines Freundes. Aus der vorlauten Göre von früher ist inzwischen eine attraktive, bildhübsche Frau Anfang zwanzig geworden.Pascal verliebt sich in Joana und die beiden gehen öfter aus. Während er ihr immer mehr verfällt, ist sie kein bißchen verliebt. Als Pascal ihr gesteht, er würde alles für sie tun, nutzt sie die ungleiche Situation schamlos aus. Joana bringt den liebestollen Pascal dazu, ihre geheimsten Wünsche zu befriedigen. Das schließt auch Liebesspiele mit Dritten und eine Verwandlung zur "Transe" mit ein...