Es kann die netteste Hexe nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Teufel nicht gefällt. Da hat sich Muriel Krötenbein unauffällig durch die Jahrhunderte gemogelt, hat Inquisition und Hexenverfolgung unbeschadet überstanden und nun das: der Herr der Finsternis persönlich trachtet nach ihrer Seele. Dabei hat die Hexe gerade ganz andere Sorgen. Sie ist einer Bande von Tierfängern auf der Spur. In einem geheimen Labor geschehen merkwürdige Dinge. Und nun soll sie es auch noch mit dem Teufel aufnehmen. Dabei ist es mit Muriels magischen Fähigkeiten nicht gerade gut bestellt. Zu lange hat sie angepasst mitten unter Menschen gelebt und ihr Können als Hexe sträflich vernachlässigt. Glücklicherweise erhält sie unerwartet Hilfe und findet neue Freunde. In letzter Sekunde erkennt Muriel, dass einer ihrer Verbündeten, Gevatter Tod, in ernsten Schwierigkeiten steckt und dass all die merkwürdigen Dinge, die ihr plötzlich widerfahren, miteinander verknüpft sind. Sie muss über sich selbst hinauswachsen. Aber ist sie dem Herrn der Finsternis gewachsen?