Irã, novembro de 1950: aos dez anos de idade Reza não consegue se lembrar do que aconteceu naquela noite fatídica. Sem aviso, imagens horríveis do evento passam rapidamente pela sua mente. Agora vivendo em um orfanato em Teerã, ele está obcecado com fugir do inferno onde os valentões e o castigo físico governam. Em outra parte da cidade, Paree Windom, uma mulher iraniana de meia-idade, vive sozinha, separada do seu marido inglês. Ela, também, é atormentada por imagens recorrentes de um incidente horrível que aconteceu anos antes. Buscando alívio da angústia, ela cai presa ao fascínio de álcool.
Por acaso, os dois se encontram em uma floresta encharcada pela chuva no sopé das Montanhas Alborz. Enquanto a amizade turbulenta deles se desenvolve, eles embarcam em uma jornada para procurar a libertação da prisão das almas atormentadas.