Dopo molti anni della sua vita, Phill si accorge di non essere solo. Il suo corpo ospita un Re focoso proveniente da un altro mondo. Suo malgrado sarà costretto ad intraprendere un lungo e duro viaggio che gli permetterà di riavere il suo corpo e la sua vita. Sul suo percorso Phill incontrerà esseri particolari come Swhith, il piccolo elfo invisibile, Kryia la cercatrice del Lago di Cristallo e Thog il bellissimo cucciolo di pietra che lo seguiranno e lo faranno crescere in un mondo a lui sconosciuto. A rovinargli i piani ci sarà Nherb, il Re Nero, che per intrappolare ed uccidere il Re delle Fiamme non esiterà ad usare ogni mezzo.