Ripudiato dalla sua razza per un capriccio degli Dei, ritenutisi offesi della sua assenza a Caleron durante uno scontro interno nel regno, il guerriero elfo Erendal - esiliato dalla sacra terra - è costretto ad intraprendere un viaggio senza ritorno lungo il regno di Gandelam.
Accecato dalla follia ed alleatosi con una legione di demoni - l’esercito della Scure Infuriata - si lascia dominare dalla magia nera, dimenticando la sua indole benevola. Ma le Divinità non si sono dimenticate di lui e, spaventate per il loro errore, cercano di redimere la sua anima.
Tuttavia il male si è impadronito del suo cuore e nonostante l’intercessione degli Eletti una parte di lui resta malvagia. Soltanto un’umana, Llian, sembra in grado di controllare il demone che si agita dentro di lui.
E’ nella foresta di Gavrillach che Erendal e Llian daranno inizio alla loro storia, la quale culminerà in una cruenta battaglia per il dominio di Gandelam; verranno coinvolte ben quattro armate: l’esercito della Scure Infuriata, una legione di non morti capeggiata da un dio devastatore, la mitologica armata delle Divinità Elfiche, ed anche un esercito di umani. Il Regno di Gandelam rischia la distruzione. Ed Erendal da che parte sceglierà di schierarsi?