Gideon sta frequentando Aliya da due mesi. Lei è una ragazza dai sani principi, volitiva e molto bella. Lui adora la sua compagnia e spera che un giorno accetti di rendere ufficiale la loro relazione.
Ma c'è qualcosa che lui non le ha ancora raccontato. Un segreto così terribile che ha paura di quello che lei potrebbe fare se lo scoprisse. Quando la mezzaluna compare nel cielo, Gideon si trasforma in una creatura della foresta: un orso mannaro feroce e assetato di sangue.
Riuscirà a mantenere a lungo il suo segreto? E se non ci riuscirà...lei lo accetterà comunque per quello che è? E se lo farà, riuscirà a controllare i suoi istinti...più animaleschi?