È il sedicesimo anno del saggio regno della Regina Vittoria e il mondo freme di fronte alla potenza del suo esercito di corazzate e delle temute Dragon Corps. La più grande nave mai costruita salpa dal Porto di Brigstow per un viaggio verso le misteriose terre d'Oriente. Il suo carico: un reggimento dei Royal Marines e il giovane Bran ap Dylan – da poco laureato in Dracologia all'Accademia delle Arti Mistiche di Llambed.
Nell'impero di Yamato, sigillato dal resto del mondo da ormai due secoli, Sato, la figlia di un mago, assiste a suo padre mentre si unisce ad una cospirazione anti-governativa. La sua amica Nagomi, futura principessa, è tormentata da oscure visioni che deve tenere segrete. Nessuna di loro è consapevole del cambiamento che sta giungendo a Yamato… sulle ali di un drago.