New York, 1927. Francesca Langdon e Julian Greathead si incontrano nel locale dove lei suona il sax tenore ed è colpo di fulmine.
La giovane, in realtà, è un promettente avvocato, erede di una dinastia di uomini di legge, mentre lui sostiene di essere un investigatore privato, amico del defunto nonno della ragazza. Julian avvisa Francesca di essere in pericolo, ma lei, incredula, prova a liberarsi di lui, finendo per essere investita da un motociclista in quello che sembra tutto, fuorché un incidente casuale.
Assistita da Charisse, sorella di Julian e luminare della Medicina, Francesca viene ospitata a Villa Greathead per la convalescenza, dove viene raggiunta dalla sorella Charlotte. In quell'occasione, Julian, Charisse e suo marito, il conte Paul LeMonde, ne approfittano per cercare di proteggere le Langdon dal perfido Lord Rawbeck e dal suo mefistofelico maggiordomo, Montgomery, raccontando loro che questi individui hanno una smodata sete di sangue e cercano di uccidere chiunque intralci i loro affari, come hanno fatto con la madre di Julian e Charisse, e con Daphne Carter, una giovane che hanno scambiato per Charlotte. Con l'aiuto inaspettato del fidanzato di quest'ultima, il giovane commissario Ernest Olivier, del giornalista Henry Blore e di sua moglie, la medium Lorraine, il gruppo si compatta, pronto a fronteggiare la minaccia. Piccolo particolare: Lord Rawbeck è un vampiro!