1950, Westburn, Scozia. Tim Ronsard sta per terminare il suo percorso di studi alla St. Mary's, una scuola di matrice cattolica.  
Annoiato e svogliato, non vede l'ora di andarsene via. Ma la sua vita cambia di colpo quando conosce la nuova insegnante di musica: Isobel Clieshman, una Protestante. Presto, i sentimenti di Tim andranno ben oltre una semplice cotta scolastica, ma la differenza d'età tra i due sarà fonte di non pochi problemi. 
Cinque anni dopo la loro separazione forzata, Isobel e Tim si incontrano nuovamente per puro caso e ritornano ad assaporare quella sensazione di leggerezza bramata per troppo tempo. Ma, dopo problemi famigliari, guerre e pregiudizi, riusciranno finalmente a trovare la strada per la felicità?