Clifton Brown è un giornalista che sa il fatto suo, e che tutti i colleghi rispettano e ammirano. Clifton Brown è un bell'uomo, e ci sa fare con le donne. Ha un'ex moglie ancora innamorata di lui e una bella vedova che gli gira intorno e che farebbe di tutto per renderlo felice. Ma a Clifton Brown manca qualcosa. Come il Jake Barnes di "Fiesta", il capolavoro di Ernest Hemingway, un trauma l'ha privato della virilità e lo ha costretto a una deriva nell'alcol, pur di ottundere il dolore e la disperazione. Come spesso accade ai grandi folli di Thompson, il passo dalla depressione alla rabbia e all'omicidio è troppo breve perché la vita di Clifton non rischi di prendere una strada dalla quale non esiste ritorno.