Sal hat erfahren, warum Josh sie vor so langer Zeit ohne Erklärung verlassen hat. Es ist nicht genau das, was sie dachte. Nach ihrer Vorstellung war es eine andere Frau oder ein Bindungsproblem. Stattdessen erfährt sie, dass er ein Werwolf ist, ein Mann, der sich einmal im Monat, während des Vollmonds, in diese Kreatur verwandelt. Doch statt davor zurückzuscheuen, akzeptierte sie es und bat ihn sogar darum, sie in eine von ihnen zu verwandeln. Anfangs zögerte er, aber schließlich zahlte sich ihre Beharrlichkeit aus und sie wurden zu mehr als nur einem Paar ... sie wurden eine Familie.
Sie hatten keine Ahnung, dass ein Mann sie beobachtete, als sie sich zum ersten Mal verwandelten, als Sal ihren Schwangerschaftsbauch zeigte und sie für ihre erste Jagd in den Wald zogen. Josh hielt seine Vergangenheit und sogar sein Familienleben geheim. Sal glaubt, dass er etwas vor ihr versteckt, also hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Stammbaum zu durchforsten. Josh hingegen ist der Meinung, dass die Vergangenheit dort belassen werden sollte, wo sie ist. Er möchte nie wieder von seiner Familie oder seiner Vergangenheit sprechen. Leider neigen solche Dinge dazu, im falschen Moment ihre hässlichen Gesichter zu zeigen. Seine Liebe zu ihr wird auf die Probe gestellt, wenn sie ihn verrät und ein lange vermisstes Familienmitglied nach Hause bringt. Es wird eine Schwester namens Sheila sein, eine Frau, die schon sehr lange nach ihrem Bruder gesucht hat. Es ist eine angespannte Beziehung zwischen den beiden, und obwohl Sal auf ihre Familie neugierig ist, ist keiner der beiden bereit, darüber zu sprechen. Als sie dachte, ein Werwolf zu werden, würde ihr größtes Hindernis sein, täuschte sie sich. Sie wird herausfinden, dass viel mehr hinter Josh steckt als nur seine Verwandlung bei Vollmond.
Der Mann, der sie verfolgte, wird enttarnt. Was genau ist sein Problem mit Josh? Soll er gefürchtet oder begrüßt werden? Will er nur das Beste für Josh oder h