In einem Wanderurlaub mit seiner Tante Midge will Inspektor Sweeney sich eigentlich vom stressigen Ermittleralltag in Edinburgh erholen. Doch dann berichtet ihm seine Wirtin vom rätselhaften Verschwinden einsamer Wanderer in den Highlands und einer alten Legende um einen blutrünstigen Ritter. Sweeneys Neugier ist geweckt…