Il poliziotto newyorkese Tom Halloran &egrave; un uomo dal passato tormentato. Se qualcuno avesse scoperto che una volta faceva parte della banda dei tunnel del famigerato O&rsquo;Connel, avrebbe trascorso il resto della sua vita dietro le sbarre. Ma il suo segreto viene minacciato quando un terribile omicidio avviene mentre lui &egrave; di ronda, e sembra causato dalla stessa antica magia che ha ucciso la sua gang.<br />Il mutaforma gatto Cicero &egrave; determinato a indagare sulla scomparsa di un amico e sulla morte di un altro, anche se nessuno crede che i due casi siano collegati. Quando gli indizi delle sue indagini si intersecano con quelle di Tom, il bohemien Cicero riconosce all&rsquo;istante il rozzo agente irlandese come il suo stregone. Anche se sono del tutto inadeguati l&rsquo;uno per l&rsquo;altro, Cicero non ha altra scelta che lavorare con Tom&hellip; il tutto mentre combatte la passione che gli monta dentro.<br />Tom sa che accettare Cicero come famiglio porter&agrave; solo allo scoprirsi e quindi al disastro. Eppure, mentre il fuoco tra loro brucia, il desiderio che prova verso l&rsquo;altro rischia di superare qualsiasi obiezione razionale contro un eventuale coinvolgimento.<br />Ma quando le loro indagini riveleranno una cospirazione che minaccia l&rsquo;intera New York, Tom dovr&agrave; compiere la scelta pi&ugrave; difficile della sua vita: proseguire nella menzogna e cedere al volere del suo cuore, o confessare la verit&agrave; e sacrificare tutto.